Liderados por la suscripción de deuda, con honorarios estimados que aumentaron un 24 % año tras año a 39.3 mil millones de dólares, los honorarios de fusiones y adquisiciones aumentaron un 7 % a 33.4 mil millones de dólares y los préstamos sindicados aumentaron un 15 % que generaron 29 mil millones de dólares estadounidenses.
Las tarifas de colocación de acciones también aumentaron un 7% año tras año, ya que el crecimiento en las ofertas secundarias y las ofertas de bonos convertibles compensaron una disminución del 14% en las tarifas de oferta pública inicial (IPO).
En un informe separado, LSEG dijo que los mercados mundiales de deuda experimentaron un aumento del 20 % en la actividad de nuevas emisiones en 2024 hasta un récord de 10,7 billones de dólares, ya que el volumen de transacciones creció un 15 % interanual, estableciendo también un récord allí.
La fortaleza de los mercados mundiales de deuda se vio respaldada por un aumento del 19% en los niveles de inversión en deuda corporativa hasta un récord de 5,1 billones de dólares. La emisión mundial de deuda de alto rendimiento también aumentó un 82% interanual hasta los 401.300 millones de dólares, un máximo de tres años. . es, dijo LSEG.
La actividad en los mercados mundiales de capital accionario para 2024 aumentará un 19% interanual, dijo la firma, con nuevas emisiones por valor de 637.900 millones de dólares, a pesar de una disminución interanual del 1% en el volumen de transacciones.
Las ofertas de acciones secundarias aumentaron un 26% en 2024 y las ofertas de bonos convertibles aumentaron un 19%, compensando la debilidad en los mercados de OPI. El valor de las OPI de China cayó un 71% interanual a un mínimo de 20 años.
El mercado de OPI de EE. UU. ha regresado, pero los ingresos totales han aumentado un 54% año tras año, dijo LSEG.
América del Norte está liderando el camino
Por geografía, América del Norte lideró el crecimiento de las comisiones de la banca de inversión mundial, representando más de la mitad del total mundial (61.700 millones de dólares), un 24% más que el año pasado.
Las tarifas también aumentaron un 19% año tras año en la región de Europa, Medio Oriente y África (EMEA), y aumentaron un 7% en Japón, compensando una disminución del 11% en la región de Asia y el Pacífico (por ejemplo, Japón).
Por sectores, el sector financiero fue de lejos la mayor fuente de comisiones globales, representando el 35% del total, un 23% más que hace un año.
El sector industrial ocupa un distante segundo lugar con una participación del 10,6%, y el sector de la energía y la electricidad ocupa un cercano tercer lugar con un 10,2%.
LSEG dijo que JP Morgan continuó encabezando las clasificaciones globales al aumentar su participación en las tarifas totales en 0,8 puntos porcentuales hasta una participación estimada del 7,9% de las tarifas globales.
Goldman Sachs ocupa el segundo lugar con el 6,1% de la cuota global, 0,4 puntos más que hace un año. BofA Securities ocupó el tercer lugar, con Morgan Stanley y Citi completando los cinco primeros.
Entre las empresas canadienses, RBC Capital Markets ocupa el puesto más alto en el puesto 11, un puesto menos que en 2023, mientras que TD Securities subió dos puestos hasta el puesto 16 y BMO Capital Markets se mantiene estable en el puesto 19.
