El multimillonario Stanley Druckenmiller del family office Duquesne superó el punto de referencia S&P 500: (^GSPC: -1,54%) en 50 puntos porcentuales en los últimos tres años. Adquirió 239.980 acciones. Broadcom: (AVGO: -2,18%) durante el tercer trimestre, y ahora se encuentra entre sus 15 principales participaciones.
El multimillonario Steven Cohen de Point72 Asset Management ha superado al S&P 500 en 30 puntos porcentuales en los últimos tres años, comprando 211.823 acciones. Redes Arista (ANET: -1,01%) en el tercer trimestre, y ahora se encuentra entre sus 10 principales participaciones.
Es importante destacar que Broadcom y Arista son importantes proveedores de infraestructura de inteligencia artificial (IA) y han visto cómo los precios de sus acciones se cuadruplicaron más o menos en los últimos dos años. Ambas compañías completaron divisiones de acciones en 2024: para restaurar el aumento de sus precios.
Esto es lo que los inversores necesitan saber sobre estas acciones de IA.
1. Broadcom
Broadcom es una empresa de semiconductores y software mejor conocida por sus chips de red y circuitos integrados de aplicaciones específicas (ASIC). El mercado podría crecer hasta un 30% anual a medida que las empresas construyan infraestructura de inteligencia artificial (IA). JPMorgan Chase.
Al mismo tiempo, Broadcom tiene alrededor del 60% de participación de mercado en ASIC de alta gama, que son chips personalizados diseñados para casos de uso especializados, especialmente para acelerar cargas de trabajo de inteligencia artificial. Broadcom actualmente diseña chips para tres hiperescaladores, un término que se refiere a empresas con enormes capacidades. huellas del centro de datos. Aunque estas hiperescalas son anónimas, la mayoría de los analistas sospechan que buscan en Google son los padres el alfabetoByteDance, padre de TikTok y Metaplataformas.
Es importante destacar que Hock Tan, director ejecutivo de Broadcom, dijo recientemente que los ingresos de esas tres hiperescalas podrían alcanzar entre 60.000 y 90.000 millones de dólares en 2027, frente a los 12.200 millones de dólares en 2024. Eso implica un crecimiento anual de 70-95. Pero Tan también dijo que, según se informa, Broadcom está trabajando en dos nuevas hiperescalas. Manzana: y OpenAI, que podría generar ingresos para 2027. Eso significa que las ventas de chips de IA podrían crecer a tasas de tres dígitos durante los próximos tres años.
Wall Street espera que las ganancias ajustadas de Broadcom crezcan un 22% anual hasta 2027. Ese consenso de 47 veces la estimación de ganancias ajustadas es razonable, pero también deja espacio para ganancias si Broadcom supera su orientación específicamente en IA en la venta de chips. Es por eso que los inversores pacientes deberían considerarlo. comprando algunas acciones de esta acción hoy.
2. Redes Arista
Arista es una empresa de redes mejor conocida por proporcionar conmutadores Ethernet a hiperescaladores. microsoft y Meta Platforms, aunque cuenta con otros clientes de alto perfil como Alphabet, Oráculo:y SpaceX La empresa es líder en ingresos en conmutadores Ethernet de alta velocidad, lo que significa que 100 gigabits por segundo y más rápido son esenciales para las cargas de trabajo de IA.
lo importante sistemas cisco Arista, que sigue siendo líder en el espacio general de conectividad Ethernet, tiene más de tres veces la participación de mercado en la categoría de alta velocidad. Ese dominio se debe en parte a su sistema operativo extensible (EOS). Todo el hardware de Arista se ejecuta en una única versión. Sin embargo, EOS Cisco utiliza múltiples sistemas operativos, lo que puede complicar la administración de la red.
De cara al futuro, Arista dice que su mercado total direccionable crecerá un 14% anual hasta 2028. La inteligencia artificial, sin duda, será un importante motor de crecimiento. Los hiperescaladores están invirtiendo fuertemente en infraestructura de IA para seguir siendo competitivos. Sin embargo, Arista también debería hacerlo. Benefíciese a medida que las pequeñas empresas actualicen sus redes para admitir un número cada vez mayor de dispositivos conectados. a un número cada vez mayor.
Wall Street espera que las ganancias ajustadas crezcan un 17% hasta 2027. Eso hace que la valoración actual de 53 veces las ganancias ajustadas parezca costosa, pero creo que los analistas están subestimando que las ganancias de Arista han superado las estimaciones del consenso durante los últimos 15 trimestres, y sus ganancias reportadas han promediado 14. % en los últimos seis expectativas para los trimestres. Los inversores pacientes deberían considerar comprar una pequeña posición hoy.
JPMorgan Chase es socio publicitario de Motley Fool Money. Susan Frey, directora ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Randy Zuckerberg, ex director de desarrollo de mercado y portavoz de Meta Platforms, hermana del director ejecutivo Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Trevor Jennewine ocupa cargos en Arista Networks. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda posiciones en Alphabet, Apple, Arista Networks, Cisco Systems, JPMorgan Chase, Meta Platforms, Microsoft y Oracle. The Motley Fool recomienda Broadcom y tiene opciones largas para 2026, opciones de compra de $ 395 en enero en Microsoft y opciones cortas de enero de 2026 de $ 405. pide a Microsoft que The Motley Fool tenga una política de divulgación.
